2025년 6월 13일 국내외 증시 분석

 

 

 

종합 요약

2025년 6월 13일은 중동 지역의 지정학적 리스크가 전 세계 증시에 큰 영향을 미친 하루였습니다. 특히 한국 증시는 7거래일 연속 상승세를 마감하고 하락 반전했습니다. 반면 미국 증시는 완화된 물가 지표와 일부 기업의 호실적에 힘입어 강보합세를 유지했습니다. 글로벌 금융 시장은 지정학적 긴장 고조로 인한 유가 및 금값 상승과 안전자산 선호 심리 강화가 두드러진 특징을 보였습니다. 투자자들은 지정학적 리스크와 거시경제 지표를 주시하며 변동성 장세에 대비할 필요가 있습니다.

 

1. 국내 증시 

• 코스피 (KOSPI) 동향:
  • 마감 지수: 2,894.62 (25.41포인트, 0.87% 하락)
  • 특징: 7거래일 연속 상승세를 마감하고 하락 전환했습니다. 이는 중동 지역의 지정학적 긴장 고조, 특히 이스라엘의 이란 공습 소식이 직접적인 원인으로 작용했습니다. 고유가 우려 및 안전자산 선호 심리가 확산되면서 투자 심리가 위축된 것으로 분석됩니다.
  • 수급 동향:
    • 기관: 6,109억 원 순매도 (지수 하락 주도)
    • 외국인: 270억 원 순매도 (기관과 함께 매도세 형성)
    • 개인: 약 4,700억 원 순매수 (낙폭 방어에 일조했으나 역부족)
  • 섹터별 동향:
    • 하락 업종: 대형 기술주와 성장주가 큰 폭으로 하락했습니다.
      • 삼성전자: -1.85% 하락
      • 삼성바이오로직스: -1.07% 하락
      • LG에너지솔루션: -3.13% 하락 (전기차 섹터 전반의 약세)
      • 금융주: 전반적인 약세
      • 조선업: 조선업종은 미중 협상 타결과 CPI 둔화, 국내 정책 기대감 등으로 장 초반 상승세를 보이기도 했으나, 높아진 밸류에이션과 차익 실현 욕구 증가로 상승 탄력이 둔화되었습니다. 특히 유가 하락 전망에 따른 오일/가스 플랜트 수요 감소 가능성이 리스크 요인으로 작용했습니다.
    • 상승 업종: 지정학적 리스크에 민감하게 반응하는 업종들이 강세를 보였습니다.
      • 방산 관련주: 이스라엘-이란 분쟁 심화로 인한 반사 이익 기대감.
        • 풍산 (+18.61%), 휴니드테크놀러지스 (+12.27%), LIG넥스원 (+8.7%), 빅텍 (+8.36%) 등
      • 정유 관련주: 국제 유가 급등에 따른 수혜 기대감.
        • 한국석유 (상한가 +29%)
      • 원전 관련주: 한전기술 (+25.66%), 한전KPS (+13~14%), 두산에너빌리티 (+7%) 등
  • 공매도 동향: 공매도 거래대금이 두 달 만에 다시 1조 원을 돌파했습니다. 이는 외국인 및 기관 투자자들이 시장 하락에 대한 헤지(hedge) 수요를 늘리고 있음을 시사하며, 단기 조정 가능성에 대한 경계감을 높였습니다.

 

2. 해외 증시

2.1. 미국 증시

• 주요 지수 마감:
  • 다우존스 산업평균지수: +0.24% 상승
  • S&P 500 지수: +0.38% 상승
  • 나스닥 종합지수: +0.24% 상승
• 긍정적 요인:
  • 물가 지표 완화: 전날 발표된 5월 소비자물가지수(CPI)에 이어 5월 생산자물가지수(PPI)도 예상보다 완만한 상승세를 보이면서 인플레이션 압력 완화에 대한 기대감을 높였습니다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 속도 조절 또는 인하 가능성에 대한 기대를 유지하게 했습니다.
  • 오라클 실적 전망: 오라클이 클라우드 매출 상향 전망을 내놓으면서 관련 기술주에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
  • 저가 매수세 유입: 전반적인 물가 지표 둔화 분위기 속에서 저가 매수세가 유입되며 지수 상승에 기여했습니다.
• 부정적 요인:
  • 지정학적 리스크: 중동 지역의 긴장 고조는 안전자산 선호 심리를 자극하며 일부 투자자들의 위험자산 회피로 이어졌습니다.
  • 트럼프 발언: 트럼프 대통령의 전기차 의무화 폐지 발언은 전기차 및 2차전지 관련 업종에 하방 압력을 가했습니다.

2.2. 유럽 증시

• 전반적인 동향: 이스라엘의 이란 공격 소식으로 인해 유럽 증시는 하락세로 출발했습니다. 글로벌 위험 심리가 위축되고 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 하방 압력을 받았습니다.
• 범유럽 스톡스600 지수: 1.2% 하락
• 섹터별 동향:
  • 하락 업종: 국제 유가 급등(7% 이상 치솟음)으로 인해 항공사들이 가장 큰 타격을 받았습니다.
    • 여행 및 레저 부문 (-3.1%)
    • 영국항공(IAG -4.8%), 루프트한자(LHA -4.6%), 이지젯(EZJ -4.3%) 등
  • 상승 업종:
    • 에너지 기업: 쉘(SHEL +1.9%), BP(BP. +1.9%) 등 유가 상승 수혜주
    • 방산주: 프랑스 다쏘항공(AM +1.3%), 이탈리아 레오나르도(LDO +2.3%) 등

2.3. 아시아 증시 (일본, 중국, 홍콩 등)

• 전반적인 동향: 이스라엘의 이란 선제 타격 소식에 아시아 주요 증시도 일제히 하방 압력을 받으며 하락 마감했습니다.
• 주요 지수 하락:
  • 상하이 종합지수: 1% 내외 하락
  • 대만 가권지수: 1% 내외 하락
  • 항셍 지수: 1% 내외 하락
• 특징: 일본과 한국 증시가 하락세를 주도했습니다.

 

3. 국제 유가 및 금값 동향

• 국제 유가:
  • 브렌트유: 12% 이상 급등하여 배럴당 $77을 돌파했습니다.
  • WTI(서부 텍사스산 원유): 이스라엘의 이란 공격으로 5% 이상 급등하여 2개월여 만에 최고치를 기록했습니다.
  • 원인: 중동 지역의 지정학적 긴장 고조가 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등 원유 공급 차질 우려를 증폭시키며 유가 폭등을 야기했습니다.
• 금값:
  • 국제 금값: 사상 최고치인 트로이온스당 $3,444.50을 기록하며 1.39% 상승했습니다.
  • 원인: 지정학적 불확실성 증가로 인해 대표적인 안전자산인 금에 대한 수요가 급증했습니다.

 

4. 종합 평가 및 전망

2025년 6월 13일은 지정학적 리스크가 시장을 압도했던 하루였습니다. 이스라엘-이란 간의 충돌은 국제 유가와 금값을 폭등시키며 전 세계 증시에 위험 회피 심리를 확산시켰습니다.

• 단기적 관점: 중동 정세의 불확실성이 지속되는 한 시장의 변동성은 크게 확대될 수 있습니다. 특히 유가 상승은 인플레이션 재점화 우려를 낳을 수 있어 각국 중앙은행의 통화정책에도 영향을 미칠 수 있습니다.
• 중장기적 관점: 미국의 완화된 물가 지표는 긍정적인 신호로 작용할 수 있으나, 지정학적 리스크가 이를 상쇄하는 모습입니다. 투자자들은 기업의 펀더멘탈과 함께 지정학적 상황 전개에 촉각을 곤두세워야 할 것입니다. 또한, 지정학적 리스크가 장기화될 경우 에너지 및 원자재 관련주, 방산 관련주는 주목받을 수 있지만, 전반적인 경제 활동에는 부담으로 작용할 수 있습니다.
• 자산배분 전략: 전문가들은 현재와 같은 변동성 높은 시장에서는 위험자산 비중을 점진적으로 줄이고 안전자산(예: 금, 미국 국채)의 비중을 늘리는 헤지 전략이 필요하다고 조언하고 있습니다. 특히 2025년 4분기 전후로 예상되는 경제 위기(코스톨라니 달걀 모형의 C 구간)에 대한 대비도 필요하다는 분석이 나오고 있습니다.

결론적으로 2025년 6월 13일은 중동발 지정학적 리스크가 세계 증시의 발목을 잡은 날이었으며, 투자자들은 당분간 높은 변동성에 대비하고 신중한 투자를 이어가야 할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----  ("출처: Gemini ")